希音国际控股有限公司（00625.HK）全球发售

（2026年8月24日－香港）希音国际控股有限公司（「公司」；股份代号：00625）今日宣布其全球发售之股份（「全球发售」）于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划。

本次全球发售项下的发售股份数目共279,992,500股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。香港发售股份数目：27,999,300股B类股份（可予重新分配）及国际发售股份数目：251,993,200股B类股份（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）。

香港公开发售于香港时间2026年8月24日（星期一）上午九时正开始，2026年8月27日（星期四）中午十二时正（白表eIPO申请于2026年8月27日（星期四）上午十一时三十分）结束。预期B类股份将于香港时间2026年9月1日（星期二）上午九时正开始于联交所买卖。B类股份将以每手100股为单位进行买卖。

就全球发售而言，公司预期将向国际承销商授出超额配股权，可由保荐人兼整体协调人（为其本身代表国际承销商）于自上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日内随时行使。根据超额配股权，国际承销商将有权（该权利可由整体协调人行使）要求公司按照国际发售价发行最多合共41,998,500股额外B类股份，占不超过全球发售项下初步可供认购的发售股份数目的15%，以补足国际发售项下的超额分配（如有）。

按每股发售股份48.55港元（即发售价范围每股发售股份47.60港元至49.50港元的中位数），经扣除公司就全球发售已付及应付的承销佣金以及其他预估开支后，并假设超额配股权未获行使，公司估计将自全球发售所收取得款项净额约131.23亿港元。与公司的战略相符，公司计划将全球发售所得款项用于以下用途并按以下金额使用：

50. 预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提升公司的技术能力；
50. 预计所得款项净额的约40%或约52.49亿港元将用于提高品牌知名度和增强全球布局；
50. 预计所得款项净额的约10%或约13.12亿港元将用于公司推广企业责任的举措；及
50. 预计余额约13.12亿港元将用于一般企业用途。

基石投资者包括Boyu、Tiger Global、General Atlantic、腾讯、景林、泰康人寿及UBS AM Singapore。

高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Far East) Limited为联席保荐人。高盛（亚洲）有限责任公司、摩根士丹利亚洲有限公司及J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited为保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。海通国际证券有限公司及UBS AG Hong Kong Branch为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。香港上海滙丰银行有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、Banco Santander, S.A.及华美银行香港分行为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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关于希音国际控股有限公司

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